Notas del Departamento Testamentario

Puede ponerse en contacto con la examinadora testamentaria, Anne Holsinger, escribiendo a Probate.Examiner@stanct.org . Las llamadas telefónicas pueden dirigirse a la Unidad Testamentaria arriba indicada. Los correos electrónicos tienen que tener la información de identificación del caso y la hora/fecha de la audiencia en la línea de asunto. No se abrirá ningún adjunto. La examinadora testamentaria solo puede responder a consultas sobre el significado de los comentarios de las notas. No envíe correos electrónicos para notificar que se presentaron documentos, para solicitar una confirmación de recepción de documentos ni para solicitar la aclaración de notas. La examinadora testamentaria no puede dar ningún consejo legal o procesal en respuesta a su correo electrónico.

• El objetivo de la examinadora testamentaria es publicar las notas del Departamento Testamentario cinco (5) días calendario antes de la audiencia.
• Las deficiencias descritas en las notas del Departamento Testamentario tienen que ser corregidas antes de la aprobación de los documentos de la moción. 
• Si va a presentar documentos para corregir deficiencias técnicas, deben presentarse A MÁS TARDAR CINCO DÍAS JUDICIALES antes de la audiencia. Es posible que los documentos presentados más tarde no se revisen antes de la audiencia y podrían causar un aplazamiento de su caso.

Las notas del Departamento Testamentario se actualizarán según sea necesario cuando se revisen los documentos presentados tarde. Tenga en cuenta: Los documentos presentados tarde que no contienen la fecha de la audiencia en el encabezado requieren más tiempo y esfuerzo para hacerlos coincidir con los archivos. Esto puede causar un aplazamiento de otro modo evitable.

PUBLICADO EL 6 DE FEBRERO DE 2023, EN VIGOR DEL 13 DE FEBRERO DE 2023 AL 22 DE FEBRERO DE 2023

•  Debido a los niveles de personal, las actualizaciones de las notas pueden retrasarse.

PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ACTUALIZADO EL 2 DE DICIEMBRE DE 2022

• Ayude a ampliar la lista de abogados calificados dispuestos a aceptar ser designados en asuntos testamentarios, bien como abogados designados por la corte en tutelas de adultos contempladas en el Código Testamentario (PrC, por sus siglas en inglés), sección 1471, tutores ad litem, representantes personales sucesores en patrimonios de difuntos y fideicomisarios sucesores. Esté atento a estos avisos públicos en las próximas semanas para obtener más información sobre las cualificaciones, los requisitos y cómo ser agregado a la lista de personas dispuestas a aceptar una designación.

• Para la designación como abogado en una tutela de adulto, vea la lista de cualificaciones y requisitos que se encuentran en las Reglas de la corte de California 7.1103 y 7.1105.

• Revise los formularios PR004, PR005 y GC-010 disponibles para descargar en la página Formularios y paquetes comunes aquí:  https://www.stanislaus.courts.ca.gov/forms-filing/common-forms-packets  para obtener más información. Envíe sus formularios llenados a la Corte Superior. 

PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021

• En vigor a partir del 1.º de enero de 2022, los honorarios para un asesor legal designado por la corte en los procesos de tutela de adulto aumentarán a $125,00 por hora.

PUBLICADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2021

• La corte se ha enterado de que debido a cambios en el procedimiento de envío de publicaciones en línea de un periódico importante, se están publicando algunos procesos de intestados con referencia a una solicitud para "admitir testamentos de difuntos y codicilos, si los hay". La corte interpreta que la frase “si los hay” se aplica a la palabra “codicilos”, ya que la siguiente oración publicada es “El testamento y cualquier codicilo están disponibles para su examen en el expediente guardado por la corte". La citada redacción no solo carece de uniformidad, sino que es falsa, ya que no hay ningún testamento o codicilo disponible para revisión en estos procesos. Uno puede razonablemente confiar en la tergiversación y no tomar ninguna medida creyendo que se ha entregado o se entregará un testamento a la corte. A la corte no le parece que este aviso engañoso sea un error inofensivo. En consecuencia, en estos casos, la corte ha ordenado una nueva publicación con una redacción corregida. La corte ha sostenido hasta la fecha que la cuota por una nueva publicación no es reembolsable; sin embargo, dado que los cambios en el procedimiento del periódico son recientes, y dado el gran volumen de casos que requieren una nueva publicación, la corte permitirá que una cuota de nueva publicación sea reembolsable. Las solicitudes de reembolso se cumplirán para cualquier nueva publicación que se haga el 1.º de junio de 2022 o antes.

  Es importante señalar que recientemente también se ha enterado la corte de que dicho periódico importante puede haber corregido, o puede estar corrigiendo, su procedimiento de envío de publicaciones en línea para resolver este asunto.  

• A partir del 1.º de julio de 2021, de conformidad con la Regla local 8.04(D), todas las comunicaciones con la examinadora testamentaria tienen que realizarse por correo electrónico:  Probate.Examiner@stanct.org  . La comunicación tiene que limitarse al contenido de las notas del Departamento Testamentario.

JUEVES, 30 DE MARZO DE 2023
Departamento 22
8:30 a. m.

PR-19-000504 PATRIMONIO DE DAVID GEORGE TARONE
La audiencia de revisión de descargo se pospuso desde el 27 de julio de 2021, 26 de octubre de 2021, 7 de abril de 2022, 8 de septiembre de 2022, 6 de diciembre de 2022:
No se ha presentado nada desde la audiencia anterior. Se mantienen las notas previas:
•   Recibos de distribución no están en archivo.
•   Petición ex parte de descargo final y Orden aún no presentadas.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000110 James R. Ortez, Jr. 2008 Fideicomiso familiar revocable 
La audiencia sobre la petición para remover al fideicomisario y designar un fideicomisario sucesor se pospuso desde el 6 de diciembre de 2022:
Oposición presentada – 7 de febrero de 2023. 
•    El fideicomisario cuestiona el derecho del solicitante a pedir una contabilidad, alegando que el solicitante es un beneficiario residual.
•    El fideicomisario solicita liberación de la lis pendens.
Posible asunto de causa prolongada.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-001426 PATRIMONIO DE DONALD WAYNE ELLERD, ALIAS DONALD ELLERD, ALIAS DONALD ELLERD
Audiencia de revisión de cuenta:
•    Recomendar a la corte que anule la audiencia de revisión de cuenta.
La audiencia sobre cuenta primera y final, etc., y Petición de distribución final fue pospuesta desde el 9 de febrero de 2023:
Las notas previas fueron corregidas.
Recomendar la aprobación de la cuenta y la petición.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-20-000643 PATRIMONIO DE JESSIE AURELIO BARGAS
Audiencia de revisión de cuenta pospuesta desde el 22 de noviembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 19 de julio de 2023.
Se confirmará la audiencia del 19 de julio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000095 PATRIMONIO DE KREG E. NELSON
Audiencia de revisión de cuenta pospuesta desde el 20 de septiembre de 2022, 18 de noviembre de 2022:
•    Recomendar a la corte que anule la audiencia de revisión de cuenta.
Audiencia sobre petición de acuerdo sobre exención de cuenta, distribución final, etc.:
•    Se tiene que presentar el aviso de acción propuesta, con una declaración jurada de envío por correo adjunta, según la Regla local 8.100.
•    No se adjuntó ni se presentó por separado copia de la declaración final del vendedor.
•    Las exenciones de contabilidad no llevan el reconocimiento del notario (Regla local 8.69).
•    Aviso de audiencia no presentado (PrC, sección 11000).
•    Orden propuesta aún no enviada.
Se recomienda posponer hasta el 4 de mayo de 2023 para dar tiempo a corregir deficiencias; dar aviso.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000146 PATRIMONIO DE RUFUS LEE HARRIMAN
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 8 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 29 de junio de 2023.
Aviso de audiencia aún no presentado.
Se confirmará la audiencia del 29 de junio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-001432 PATRIMONIO DE MARILYN ROSE COCHRAN
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 17 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 17 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-001436 PATRIMONIO DE MICHAEL J. McCOURTIE
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentado una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 12 de julio de 2023.
Se confirmará audiencia del 12 de julio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000924 PATRIMONIO DE CYNTHIA JOAN CULBRETH
Audiencia de revisión de inventario pospuesta desde el 8 de septiembre de 2022, 7 de diciembre de 2022:
Cartas emitidas el 8 de abril de 2022. Inventario y valuación vencen el 8 de agosto de 2022. Inventario final y valuación no presentados.
El 7 de diciembre de 2022, la corte ordenó al representante personal presentar el inventario final y valuación de conformidad con el Código Testamentario, sección 8804.
El Inventario parcial n.º 1 y valuación están presentados.
Recomendar que la corte instruya al representante personal para que presente un Informe de estatus de acuerdo con el PrC, sección 12200 en un plazo de 90 días a partir de la fecha de esta audiencia con la instrucción específica de que el informe aborde el retraso en la presentación del inventario final y la valuación.
Recomendar que la corte fije una audiencia de revisión de cuenta el 2 de agosto de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000755 PATRIMONIO DE OFELIA CIFUENTES
Audiencia de revisión de audiencia:
El inventario final y la valuación están presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 9 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-18-000751 PATRIMONIO DE BERNICE SARAH HAGERTY
Audiencia sobre cuenta e informe de custodio, petición de reasignación de cuentas de custodia:
Si nadie parece objetar, recomendar aprobación de la cuenta y la petición complementada.
•    La orden propuesta presentada el 23 de marzo de 2023, párrafo 5 (hallazgo de la corte con respecto a la distribución final de la cuenta de custodia) incluye una participación en efectivo estimada y distribuciones anteriores, ninguna de las cuales se alegó específicamente en el archivo de petición marcado el 28 de noviembre de 2023 o el archivo suplementario marcado el 14 de marzo de 2023. 
      o    Necesita nueva orden propuesta que se ajuste a lo específicamente alegado y de lo cual se dio aviso a las partes interesadas.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000021 PATRIMONIO DE HARBHAJAN SINGH MOUNDI
Audiencia sobre moción para suspender la orden de bienes conyugales:
VEA FALLO PROVISIONAL, se publicará el día anterior a la audiencia en https://www.stanislaus.courts.ca.gov/online-services/tentative-rulings/…

. 

PR-23-00146 En relación con la petición de fideicomiso en vida revocable de Barbara J. Reece de 1993 
por parte de Denise Paige Lauderdale, nieta de la fideicomitente Barbara J. Reece, para invalidar la enmienda reformulada al fideicomiso basada en influencia indebida y por daños por maltrato de ancianos Recomendar aplazamiento hasta el 26 de julio de 2023.  No está registrada ninguna prueba de entrega.  
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000173 PATRIMONIO DE DEANNA L. HESTNAS, ALIAS DEANNA LEE HESTNAS, DEANNA L. KAML, DEANNA LEE KAML, DEANNA L. STALL, DEANNA LEE STALL
Audiencia sobre petición de sucesión de testamento perdido y cartas testamentarias:
•    El punto 2b de la petición omitió el nombre del representante personal propuesto.
•    El punto 8 de la petición tiene que incluir los nombres tal como están escritos en el testamento; se puede usar los alias para identificar a las personas correctas.
•    El testamento exenta de caución al representante personal; sin embargo, el representante personal reside fuera del estado. Vea sección 8573 del PrC con respecto a la declaración de residencia; vea secciones 8402, 8571 del PrC con respecto a la caución. 
      o   Exenciones de caución no registradas.  Puede exigirse una caución.
•    No hay suficiente información en el expediente de la corte para determinar si el aviso es adecuado según las secciones 1208b, 15804 del PrC.  
      o    Necesita copia del fideicomiso.
•    La copia del testamento perdido no es autocomprobante según la Regla local 8.23.  Comprobante del testigo suscriptor (formulario DE-131) no presentado.
•    El adjunto 3f(3) pretende ser una declaración con respecto a la solicitud de admitir un testamento perdido de conformidad con la sección 6124 del PrC, pero no parece abordar los requisitos de esa sección. ¿Estaba el último testamento en poder del testador? ¿Era competente el testador hasta su muerte?
•    La orden propuesta no tiene la palabra "perdido" insertada en el punto 2c(2) (admisión del testamento) ni se adjuntan a la orden propuesta los términos del testamento perdido.
•    Cartas propuestas aún no presentadas.
Se recomienda posponer hasta el 4 de mayo de 2023 para dar tiempo a corregir deficiencias; dar aviso.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000196 PATRIMONIO DE MELVIN MENDES, ALIAS MELVIN A. MENDES
Audiencia sobre petición de sucesión de testamento y de cartas testamentarias:
Las notas fueron corregidas.
Recomendar la aprobación de la petición y la admisión del testamento para legalización.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 3 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000198 PATRIMONIO DE THOMAS J. ARNEMANN, ALIAS THOMAS JOSEPH ARNEMANN
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Recomendar la aprobación de la petición.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 3 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000200 PATRIMONIO DE CARMEN SOUSA, ALIAS CARMEN COVARRUBIAS
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
El solicitante no parece tener prioridad de designación, ni el solicitante es candidato de una persona con prioridad (Código Testamentario, secciones 8461, 8465). No parece haber presentado una persona con prioridad una petición competitiva.
Las notas fueron corregidas.
Recomendar la aprobación de la petición.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 3 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

MARTES 4 DE ABRIL DE 2023
Departamento 22
8:30 a. m.

PR-18-000314 PATRIMONIO DE DIANE FRANCIS BELLO, ALIAS DIANE FRANCIS KAISER
Audiencia sobre el informe de estatus de administración enmendado, PrC, sección 12200 (presentado el 1.º de marzo de 2023) pospuesta desde el 8 de diciembre de 2022:
•    Aviso de audiencia no presentado para quienes presentaron solicitudes de notificación especial.
•    El informe no fue verificado por el representante personal.
•    El informe no indica cuánto tiempo se necesita para el cierre del patrimonio.
Se recomienda posponer hasta el 21 de abril de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias con aviso.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000677 PATRIMONIO DE CYNTHIA A. HOOD
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentó el segundo informe de estado, PrC, sección 12200 y se fijó para audiencia el 23 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 23 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-20-000756 PATRIMONIO DE ROBERT TILDEN HARRIS, JR.
Audiencia de revisión de cuenta:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 16 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 16 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000232 PATRIMONIO DE TONY GARCIA PEREZ, ALIAS TONY G. PEREZ, TONY PEREZ
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 18 de mayo de 2022, 29 de noviembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 25 de julio de 2023.
Se confirmará audiencia del 25 de julio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000341 PATRIMONIO DE MEK FRANK INTHAVONG
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 20 de septiembre de 2022, 8 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 25 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 25 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000784 PATRIMONIO DE RUFUS MARSHALL LAZAR
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 13 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 14 de junio de 2023.
Se confirmará la audiencia del 14 de junio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000903 PATRIMONIO DE XIAOBO ZHANG, ALIAS XIAOBO ZHANG-COOK
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 14 de diciembre de 2022:
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 18 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 18 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-20-000815 PATRIMONIO DE BUDDY JOE LYNCH
La audiencia de revisión de inventario se pospuso desde el 25 de agosto de 2022, 7 de diciembre de 2022:
Nada presentado desde la audiencia anterior. Se mantienen las notas previas:
Cartas emitidas el 28 de marzo de 2022. Inventario y valuación vencen el 28 de julio de 2022.
Inventario final y valuación no presentados.
El 7 de diciembre de 2022, la corte ordenó a los correpresentantes personales presentar el Inventario final y valuación de conformidad con el Código Testamentario, sección 8804.
      o    Recomendar a la corte que suspenda a los coadministradores de conformidad con la sección 8500 del PrC.
      o    Recomendar a la corte que emita una Orden de presentar motivos justificativos a los coadministradores, y citarlos por desacato y destitución del cargo de conformidad con la sección 8502 del PrC por no presentar el inventario y valuación ordenados de conformidad con la sección 8804 del PrC. 
      o    Recomendar a la corte remitir el asunto al Administrador Público y al Abogado del condado, de conformidad con la sección 7621 del PrC, para designación de Administrador Público.
Se requiere la comparecencia de correpresentantes personales (representados a sí mismos) (por VCourt si se prefiere).

PR-22-000402 PATRIMONIO DE RUSSELL LEE HERRINGTON, ALIAS RUSSELL L. HERRINGTON
Audiencia de revisión de inventario:
El inventario final y la valuación están presentados.
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 16 de mayo de 2023.
Se confirmará audiencia del 16 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000877 PATRIMONIO DE CELIA FERNANDEZ
Audiencia de revisión de inventario:
El inventario final y la valuación están presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 7 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000686 ASUNTO FIDEICOMISO FAMILIA OZBIRN 1993
Orden de presentar motivos justificativos emitida el 7 de diciembre de 2022 al abogado del solicitante:
•    Para comparecer y mostrar motivos justificativos por los que no se deben imponer sanciones por falta de comparecencia el 7 de diciembre de 2022.
•    La falta de comparecencia del 4 de abril de 2023 causará la desestimación del caso.
Audiencia sobre segunda petición enmendada (archivo marcado el 17 de febrero de 2023) para dirección (PrC, sección 17200) pospuesta desde el 8 de septiembre de 2022, 17 de noviembre de 2022, 7 de diciembre de 2022):
El aviso parece completo. Declaración sobre honorarios y costos de abogados aún no presentados. Orden propuesta no enviada.
Audiencia requerida.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-18-000614 ROBERT ROHSLAN, JR. FIDEICOMISO PARA NECESIDADES ESPECIALES
Audiencia sobre la segunda cuenta corriente y el informe del fideicomisario y para la asignación de honorarios de abogados, cuotas y servicios administrativos del fideicomisario, y para la modificación del fideicomiso:
•    El párrafo 2 del informe refleja que este periodo de cuenta comienza el 8 de enero de 2020, pero el periodo de la primera cuenta finalizó el 27 de mayo de 2020. Por favor, aclárelo.
      o    El examinador no pudo revisar los anexos ya que los anexos presentados duplicaban puntos que se superponían a la primera cuenta que finalizó el 26 de mayo de 2020.
•    Los bienes iniciales disponibles al comienzo del periodo de la cuenta no se ajustan a los bienes disponibles al final del periodo de la cuenta, como se refleja en el suplemento del archivo de la primera cuenta marcado el 15 de septiembre de 2020.
      o    El monto disponible al final del periodo de la cuenta descrito en el resumen de la cuenta adjunto al suplemento de la primera cuenta no parece coincidir con el estado de cuenta financiero con fecha del 8 de junio de 2020 adjunto a la segunda cuenta y el anexo C del informe. 
•    Calendario de desembolsos: no todas las entradas incluyen tanto al pagador como la finalidad, según se requiere. Vea categorías auto, mantenimiento del hogar.
•    Parece que la fideicomisaria a veces no hizo un trabajo que beneficiara a los fideicomisos de ambos hermanos y que facturó su tiempo a ambos SNT. Puede ser apropiado que la fideicomisaria incluya una línea en informes futuros que aclare que facturó su tiempo dividido en cada fideicomiso en lugar de facturar el mismo tiempo a ambos fideicomisos.
•    Desglose los $138.40 dólares de costos de presentación electrónica (e-filing, en inglés) cuyo reembolso solicita.
•    Aviso no presentado para “herederos del fideicomitente” de conformidad con el Artículo II, sección D del fideicomiso para necesidades especiales, ya que su interés puede verse afectado por la petición de enmendar el fideicomiso (vea PrC, secciones 15804, 17203; CCP, secciones 413.10 y siguientes).
•    Se recomienda posponer hasta el 26 de julio de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-18-000615 FIDEICOMISO PARA NECESIDADES ESPECIALES DE ALICE ROHSLAN
Audiencia sobre la segunda cuenta actual e informe de fideicomiso del fideicomisario, etc. se pospusieron desde el 15 de marzo de 2023:
La examinadora revisó el alegato presentado el 27 de marzo de 2023. Se adjunta un resumen de cuenta y anexos que parece muy similar a la cuenta original.
Se mantienen las notas previas:
•    Anexo de prueba A (recibos): el total de ingresos por acuerdos no parece correcto. Hay dos recibos con fecha del 12 de mayo de 2020 indicados en el anexo por la misma cantidad.
•    El Anexo de prueba B (Factura del abogado) refleja una comparecencia en la corte el 13 de enero de 2023 cuando no se programó ninguna audiencia ese día. La revisión de actas de órdenes judiciales de 2022 y 2023 refleja que un abogado compareció el 4 de octubre de 2022, por lo que la examinadora no considera que esta deficiencia sea fatal.
•    Aviso no presentado para “herederos del fideicomitente” de conformidad con el Artículo II, sección D del fideicomiso para necesidades especiales, ya que su interés puede verse afectado por la petición de enmendar el fideicomiso (vea PrC, secciones 15804, 17203; CCP, secciones 413.10 y siguientes).
Nueva nota:
•    Parece que la fideicomisaria a veces no hizo un trabajo que beneficiara a los fideicomisos de ambos hermanos y que facturó su tiempo a ambos SNT. Puede ser apropiado que la fideicomisaria incluya una línea en informes futuros que aclare que facturó su tiempo dividido en cada fideicomiso en lugar de facturar el mismo tiempo a ambos fideicomisos.
Se recomienda posponer hasta el 26 de julio de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-19-001037 PATRIMONIO DE DAVID DOUGLASS
Futuras audiencias 3 de mayo de 2023 sobre peticiones de remoción, para aprobación de 1.a cuenta provisional.
Audiencia sobre moción para obligar respuesta a solicitud de presentación de documentos y solicitud de sanciones:
VEA FALLO PROVISIONAL que se debe publicar el día anterior a la audiencia en https://www.stanislaus.courts.ca.gov/online-services/tentative-rulings/…

. 

PR-21-000653 PATRIMONIO DE EDITH JEAN HOULNE
Audiencia sobre exenciones de contabilidad; informe de administración; asignación de compensación a abogado por servicios ordinarios, y petición de distribución final:
Las notas previas ya fueron corregidas.
Recomendar la aprobación del informe y la petición modificados.
Necesita una nueva orden propuesta.
•    El punto 6 de la petición de la orden propuesta (monto de los fondos del patrimonio que deben reembolsarse al solicitante) no parece haber sido reducido tras la modificación en el expediente de alegato marcado con el 28 de marzo de 2023 "Respuesta a las notas del Departamento Testamentario". 
      o    Según la página 2 de ese alegato, el solicitante redujo el monto que se reembolsará a sí mismo del patrimonio en $289.50.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000754 PATRIMONIO DE JOHN C. CASON, ALIAS JOHN CARLTON CASON, JOHN CASON
Audiencia sobre el informe primero y final, etc., y petición de distribución final:
Recomendar a la corte anular la audiencia de revisión de cuentas del 19 de julio de 2023.
Recomendar la aprobación del informe y la petición.
Recomendar audiencia de revisión de descargo 26 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000101 PATRIMONIO DE KARL R. WUCHERER
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
•    El encabezado de la página 1 de la petición omitió marcar la casilla "Autorización para administrar de acuerdo con la Ley de Administración Independiente de Patrimonios".
•    Se omitió el punto 5a(3) o (4) de la petición (existencia de pareja de hecho registrada).
•    Se omitió el punto 5a(7) u (8) de la petición (existencia de descendencia de un hijo fallecido).
•    Formulario DE-147 Deberes y obligaciones no presentado.
•   Formulario DE-121 Aviso de petición para administrar patrimonio no presentado.
    o   No se puede usar el formulario DE-120 para este propósito. Vea sección 8100 del Código Testamentario.
•    Declaración jurada de publicación no presentada.
•    Formularios DE-140 y DE-150, Orden y Cartas propuestas no presentados.
Considere visitar la página Ayuda de las cortes de California en https://www.courts.ca.gov/42629.htm y descargue formularios desde https://www.courts.ca.gov/forms.htm
. Comparecencia del solicitante (representado a sí mismo) requerida (por VCourt si se prefiere).

PR-23-000207 PATRIMONIO DE FELIX VEGA
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Recomendar la aprobación de la petición.
Recomendar audiencia de revisión de inventario 4 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000214 PATRIMONIO DE DEMETRIA AGUILAR FRANCO, ALIAS DEMETRIA A. FRANCO
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Declaración jurada de publicación no presentada.
Se necesita una nueva orden propuesta que refleje que el difunto murió intestado.
Se recomienda posponer hasta el 28 de abril de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-20-000793 PATRIMONIO DE DEBRA JOAN MACHADO
Audiencia de revisión de descargo pospuesta desde el 18 de mayo de 2022, 23 de noviembre de 2022:
Se recibió petición ex parte de descargo final y orden, y se recomienda su aprobación.
La audiencia será anulada.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2023
Departamento 22
8:30 a.m.

2201245 PATRIMONIO DE LORRAINE GEHEGAN
Orden de presentar motivos justificativos emitida el 14 de septiembre de 2022 al coadministrador C. Gehegan, pospuesta desde el 13 de diciembre de 2022:
•    La orden de presentar motivos justificativos se cancelará ya que se cumplieron las órdenes previas.
Audiencia de revisión de descargo pospuesta desde el 28 de julio de 2021, 27de octubre de 2021, 10 de febrero de 2022, 14 de junio de 2022, 14 de septiembre de 2022:
•    Los coadministradores presentaron tres recibos que muestran distribuciones preliminares de “aproximadamente” $2,500.00 cada una hechas por los coadministradores antes de la presentación de la petición de distribución final. Estas distribuciones parecen dar cuenta de la discrepancia entre la orden de distribución final y los recibos de distribución presentados posteriormente.
•    Aviso de audiencia presentado, según lo ordenado.
Recomendar a la corte que posponga la audiencia de revisión de descargo al 4 de mayo de 2023 para la presentación de la petición ex parte de descargo definitivo y orden.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-20-000243 PATRIMONIO DE MARY ANNA BELLETTO ALIAS MARY A. BELLETTO, MARY BELLETTO
Audiencia sobre cuenta del representante personal del fallecido Harry Belletto por Carol Belletto como representante legal del difunto Harry Belletto según la sección 10953 del Código Testamentario; para la asignación de honorarios de abogado y solicitud de distribución final según el testamento:
•    Declaración sobre cuentas que devengan intereses omitida [vea PrC, sección 1064(a)(5)].
•    Anexo de recibos:
      o    Incluye recibos anteriores al inicio del periodo de la cuenta.
                X    El solicitante puede comenzar el periodo de cuenta a partir de la fecha de fallecimiento del difunto, pero el periodo de cuenta debe ser uniforme en todo el resumen.
      o    No identifica el pagador/propósito de cada partida.
      o    Las transferencias de una cuenta que pertenece al patrimonio a otra cuenta que pertenece al patrimonio no parecen ser apropiadas para este anexo. Vea el PrC, sección 1063(b)
      o    El “Regalo de Gallasco” parece vago en cuanto al pagador y el propósito.
      o    Incluye un cheque de estímulo del gobierno que se desembolsó después de la fecha de fallecimiento del difunto. Esos fondos deberían haber sido devueltos al IRS.
                X    Si la distribución con fecha del 8 de octubre de 2021 descrita como "Tesorería de EE. UU. - 2020 (EIP)" es la distribución del estímulo hecha al gobierno, indíquelo específicamente, ya que la examinadora no está familiarizada con el acrónimo EIP en este contexto.
•    Anexo de desembolsos:
      o    Incluye recibos anteriores al inicio del periodo de la cuenta.
                X    El solicitante puede comenzar el periodo de cuenta a partir de la fecha de fallecimiento del difunto, pero el periodo de cuenta debe ser uniforme en todo el resumen.
      o    No identifica el pagador/propósito de cada partida.
                X    Bank of America – Tarjeta Bankamerica, Viajeros, Retiro
      o    Las transferencias de una cuenta que pertenece al patrimonio a otra cuenta que pertenece al patrimonio no parecen ser apropiadas para este anexo. Vea el PrC, sección 1063(b).
El aviso de audiencia no parece reflejar claramente que se dio aviso a los sucesores del beneficiario fallecido.
Orden propuesta aún no enviada.

Audiencia sobre el segundo informe enmendado (presentado el 12 de abril de 2022), el primero y el final, y petición de distribución final pospuesta desde el 26 de octubre de 2021, 9 de febrero de 2022, 9 de junio de 2022, 13 de septiembre de 2022, 13 de diciembre de 2022:
Nada presentado desde la audiencia anterior. Se mantienen las notas previas:
•    El cálculo de la compensación establecida por la ley de la parte superior de la página 5 parece tener un error matemático. La compensación establecida por la ley debe ser inferior a $13,979.50
•    El resumen de cuenta describe los anexos A, B, D y C, pero los anexos adjuntados no corresponden.
•    Alegación sobre: cuenta que devenga intereses omitida de conformidad con el PrC, sección 1064(a).
•   Anexo A “Recibos":
      o    Incluye el recibo de un cheque de estímulo del gobierno, que se desembolsó después de la fecha de fallecimiento del difunto. Esos fondos deberían haber sido devueltos al IRS.
      o    No está de acuerdo con el resumen/añada correctamente.
•   Anexo C “Desembolsos":
    o   No está de acuerdo con el resumen/añada correctamente.
•    El anexo E alega, sin aclarar en el informe y la petición, que parte del saldo de efectivo de la cuenta financiera disponible para distribución debe asignarse al fideicomiso Belletto.
      o    El inventario suplementario y valuación presentados el 14 de abril de 2021 no incluía los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Por lo tanto, no está claro si el solicitante abrió una cuenta financiera separada que devenga intereses para la administración del patrimonio del difunto y transfirió los fondos en efectivo a esta o si el solicitante mantuvo la cuenta financiera personal del difunto, en los fondos del patrimonio pueden haberse mezclado con fondos fiduciarios.
      o    Las copias de los cheques cancelados adjuntos al anexo C parecen haber sido de cuentas distintas a la cuenta del patrimonio del difunto.
•    La orden propuesta (presentada el 12 de octubre de 2021) no establece la distribución específica a cada beneficiario.
Objeción al segundo informe enmendado presentada el 26 de mayo de 2022.
Estado de necesidad de reunión y conferencia. El 13 de diciembre de 2022, la corte ordenó al abogado presentar una declaración de estado conjunta a más tardar 15 días antes de esta audiencia. No presentado.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000085 PATRIMONIO DE ANET SAROUKHANIOFF
La audiencia de revisión de cuenta se pospuso desde el 12 de julio de 2022 y se volvió a fijar mediante orden de la corte marcada presentada el 8 de agosto de 2022, 14 de diciembre de 2022:
Nada presentado desde la audiencia anterior. 
El 3 de febrero de 2022, la corte ordenó que se presentara un informe de estado de acuerdo con el PrC, sección 12200 antes del 12 de julio de 2022.
  Al no presentar el administrador el Informe 1200 ordenado, la corte ordenó al administrador el 14 de diciembre de 2022 presentar la primera cuenta corriente en un plazo de 60 días a partir de esa audiencia, de conformidad con el PrC, sección 10950(c) o enfrentar un posible recargo o destitución de su cargo, de conformidad con el PrC, sección 11050.
    Recomendar a la corte que suspenda al administrador de conformidad con el PrC, sección 8500.
    Recomendar que la corte emita una orden de presentar motivos justificativos al administrador y citarlo por desacato y remoción de su cargo de conformidad con el PrC, 8502 por no presentar la cuenta ordenada de conformidad con el PrC, 11501, 11052. 
    Recomendar que la corte remita el asunto al Administrador Público y al Abogado del condado, de conformidad con el PrC, sección 7621, para la designación del Administrador Público.
Comparecencia del administrador y el abogado obligatoria (por VCourt si se prefiere). 

PR-21-001189 PATRIMONIO DE NANCY SHAILOR
Audiencia de revisión de inventario pospuesta desde el 3 de agosto de 2022:
Inventario final y valuación presentados.
•    El inventario y valuación omite la caracterización de los bienes del difunto [PrC, sección 8850(c)]. Esta información será necesaria antes del cierre de la sucesión.
Recomendar que la corte ordene que se tenga que presentar un Informe de estado de la administración de acuerdo con el PrC, sección 12200 dentro de los próximos sesenta días.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 2 de agosto de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000361 PATRIMONIO DE TERESA HARDY
Audiencia de revisión de inventario:
Inventario final y valuación presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 6 de diciembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000607 PATRIMONIO DE VICTOR L. COGORNO
Audiencia de revisión de inventario: 
Inventario final y valuación presentados.
Se presentó una petición de distribución final y se fijó para audiencia el 15 de junio de 2023.
Se confirmará la audiencia del 15 de junio de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000923 PATRIMONIO DE MARIA RODRIGUES SANTOS, ALIAS MARIA R. SANTOS
Audiencia de revisión de inventario: 
Inventario final y valuación presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 8 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000925 PATRIMONIO DE EDUARDO GUERRERO
Audiencia de revisión de inventario: 
Inventario final y valuación presentados.
Recomendar audiencia de revisión de cuenta el 8 de noviembre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000975 Fideicomiso de la familia Jackson 
Petición de orden que instruya al fideicomisario a vender la participación en la sociedad de Quinto Land Company LLC pospuesta desde el 8 de diciembre de 2022:
Objeción presentada – 2 de diciembre de 2022 (por Terry Jackson).
Objeción presentada – 9 de febrero de 2023 (por Thomas E. Jackson).
Posible asunto de causa prolongada.
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000113 PATRIMONIO DE DOROTHY JACKSON
(Este es un proceso auxiliar para la sucesión del patrimonio de un difunto no domiciliario).
Audiencia sobre petición de sucesión de testamento y cartas testamentarias pospuesta desde el 8 de marzo de 2023:
Se mantienen algunas notas previas:
•    El punto 8 de la petición tiene que identificar los nombres de todas las personas nombradas en el testamento del difunto, incluso si han fallecido. Si fallecieron, incluya su fecha de muerte.
•    El testamento exenta de caución al representante personal; sin embargo, el representante personal reside fuera del estado. Vea sección 8573 del PrC con respecto a la declaración de residencia; vea secciones 8402, 8571 del PrC con respecto a la caución. 
      o   Exenciones de caución no registradas.  Puede exigirse una caución.
•    No hay suficiente información en el expediente de la corte para determinar si el aviso es adecuado según las secciones 1208b, 15804 del PrC.  
      o    Necesita copia del fideicomiso.
•    Cartas propuestas aún no presentadas.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-001172 PATRIMONIO DE BRENDA GAIL MILLER
Audiencia sobre la petición enmendada (presentada el 7 de febrero de 2023) de sucesión testamentaria pospuesta desde el 15 de diciembre de 2022:
•    Se omitió el punto 2b de la petición enmendada (nombre del administrador propuesto).
•    Formulario DE-121 Aviso de petición para administrar patrimonio:
      o    Punto 4a de la página 2 omitido (fecha de envío por correo).
      o    Punto 4b de la página 2 omitido (lugar de envío por correo).
      o    La firma de quien hizo la entrega legal no estaba fechada.
•    Orden propuesta, formulario DE-140: punto 5 omitido (sobre la caución).
•    Cartas propuestas enviadas el 10 de febrero de 2023, formulario DE-150, punto 3 omitido (autoridad del IAEA).
      o    Las cartas propuestas enviadas el 3 de noviembre de 2022 parecen ajustarse a la petición enmendada, por lo que no son necesarias nuevas cartas propuestas.
Se recomienda posponer al 14 de abril de 2023 para dar tiempo a corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000181 PATRIMONIO DE WILLIAM JOSEPH HARTLETT
Audiencia sobre cuenta primera y final e informe de representante, petición de asignación de honorarios ordinarios a abogado y solicitud de reembolso:
•    El encabezado del alegato es inadecuado, ya que el representante personal también está solicitando autorización de la distribución final (vea el Código Testamentario, sección 11000(d), Regla de la corte de California 7.102, Regla local 8.83L).
      o    Por lo tanto, el aviso también es deficiente [PrC, sección 11000(b)].
•    El párrafo 2 del informe alude incorrectamente a cartas de administración cuando la corte en este caso emitió cartas testamentarias. Mismo párrafo: el solicitante fue designado albacea, no administrador.
•    El párrafo 13 del informe alega que el testamento del difunto dejó en claro que al terminar el patrimonio vitalicio, los bienes inmuebles se transferirían a los dos hijos del difunto. Ese lenguaje dispositivo no parece evidente en el testamento. Por favor, aclare.
•    Se omite la declaración sobre la relación familiar/afiliado [vea el PrC, sección 1064(a)(4)].
•    Declaración sobre cuentas que devengan intereses omitida [vea PrC, sección 1064(a)(5)].
•    La solicitud de reembolso de costos administrativos incluye costos de fotocopiado, fax y envío por correo, que se consideran un costo de hacer negocios y no son reembolsables. 
•    Se omite la descripción completa de los bienes disponibles, incluidos la descripción legal y el número de parcela del valuador (vea la Regla local 8.83M).
•    El informe alega que las cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) del difunto tenían beneficiarios designados y que las IRA se distribuyeron a esos beneficiarios. Por lo tanto, no parece que las IRA estuvieran sujetas a sucesión. Proporcione jurisprudencia para respaldar la inclusión del solicitante de las IRA al calcular la compensación establecida por la ley.
•    El informe (renglón final del párrafo 13) alega que los tres beneficiarios estuvieron de acuerdo en la distribución. Proporcione una copia notariada de un acuerdo escrito si existe (LR 8.87).
•  No parece que la distribución propuesta (de los bienes pertenecientes al patrimonio como se describe en el Informe) sea equitativa de acuerdo con el testamento del difunto.
      o    El informe alega que la cónyuge sobreviviente del difunto se transfirió a sí misma bienes personales (caracterizados en el Informe como bienes separados del difunto) que pertenecían al difunto después de la muerte del difunto, pero el valor de estos bienes no se incluyó en el cálculo de partes iguales del patrimonio del difunto.
•    No se adjuntaron el resumen de cuenta y los anexos requeridos (PrC, sección 1060 y siguientes).
Objeción presentada – 28 de febrero de 2023. La objeción plantea algunos de los mismos puntos que las notas del Departamento Testamentario. 
•    La página 6 de la objeción hace referencia al estatuto 5306(e) del Código Testamentario, pero esa no parece ser la cita correcta después de la revisión.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-22-000424 PATRIMONIO DE JERRY RAYMOND COEN, SR.
Audiencia sobre informe primero y final sobre exención de cuenta, etc., y solicitud de distribución final:
No se encontraron deficiencias en informe y petición.
Solicitud de compensación extraordinaria presentada al juez para su determinación.
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000065, en el Asunto del fideicomiso de propiedad separada de Gurmukh S. Gill de fecha 9 de mayo de 2013
Petición del fideicomisario Pardeep Sahota para obtener instrucciones sobre las disposiciones del fideicomiso (Código Testamentario, sección 17200)Si nadie parece objetar, se recomienda la aprobación de la petición.  
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000235 PATRIMONIO DE ALEX KLABANOS, ALIAS ALEXANDROS DIOMIDIS KLABANOS, ALEX D. KLABANOS, ALEX DIOMIDIS KLABANO
Audiencia sobre petición de legalización de testamento y cartas testamentarias:
•    El punto 3c de la petición omitía el condado de residencia del difunto en el momento del fallecimiento.
•    El punto 8 de la petición tiene que enumerar a todos los nombrados en el testamento con cualquier función, ya sea que sean o no nombrados como beneficiarios en el testamento (segundo albacea suplente). Este individuo tampoco está incluido en el aviso [PrC, sección 8110(b)].
•    El punto 8 de la petición no identificó al fideicomisario del fideicomiso, por lo que no hay información suficiente en el expediente de la corte para determinar si el aviso es adecuado según el PrC, segmentos 1208b, 15804.  Si el solicitante también es el fideicomisario, se tiene que presentar una copia del fideicomiso para determinar si el aviso es adecuado.
•    Firma del solicitante no fechada.
•    Firma del abogado no fechada.
•   Formulario DE-147 Deberes y obligaciones:   
o   Punto 2 omitido (domicilio y número de teléfono del solicitante).
    o   Firma no fechada.
•    Formularios DE-140 y DE-150, Orden y Cartas propuestas no presentados.
•    Declinación del primer albacea designado no registrada, pero esa entidad no ha presentado una petición contrapuesta [vea el punto 3g(d) de la petición]. El examinador no considera esto una deficiencia.
Se recomienda posponer al 19 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000239 PATRIMONIO DE FLOYD R. JAMES, JR.
Audiencia sobre Petición de cartas de administración:
•    El punto 3c de la petición omitía el condado de residencia del difunto en el momento del fallecimiento.
•    Formulario DE-147 Deberes y obligaciones no presentado.
•    Declaración jurada de publicación no presentada.
•    Formularios DE-140 y DE-150, Orden y Cartas propuestas no presentados.
Se recomienda posponer al 28 de abril de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

JUEVES 6 DE ABRIL DE 2023
Departamento 22
8:30 a.m.

PR-20-000215 PATRIMONIO DE WILLIE LEON SMALLWOOD
Audiencia de revisión de descargo: 
Recibo de distribución no presentado.
Contabilidad de retenciones de $5,000.00 no presentada (vea Regla local 8.68).
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-20-000837 PATRIMONIO DE JANE MARIE BELL
Audiencia de revisión de descargo: 
Recibos de distribución no presentados.
Petición ex parte de descargo final aún no presentada.
Se recomienda posponer al 31 de agosto de 2023 para dar tiempo para la presentación de los alegatos anteriores.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000399 PATRIMONIO DE JERRY FERRERA
Audiencia de revisión de descargo: 
La petición ex parte de descargo final y orden fue devuelta para su corrección el 7 de febrero de 2023.
•    La declaración del abogado del representante personal (PR, por sus siglas en inglés) de acuerdo con el PrC, sección 11753(c) (imposibilidad de obtener el recibo) presentada y marcado el 23 de enero de 2023 tiene copias de solicitudes de transferencias electrónicas adjuntas. Las transferencias electrónicas son por tres montos diferentes de efectivo. 
      o    Vea la Regla de la corte de California 1.201 con respecto a la protección de la privacidad y la redacción/exclusión de identificadores.
      o    El representante personal no parece haber demostrado que el PR tenía autorización de este heredero para realizar una transferencia electrónica.
                X    ¿Este beneficiario autorizó una transferencia bancaria? 
                X    ¿Cómo obtuvo el representante personal la información de la institución financiera? 
                X    ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se recibió la información hasta que se realizó la transferencia electrónica (la información de la cuenta podría no estar actualizada en el momento de la transferencia)?
      o    El representante personal no parece haber demostrado que los fondos fueron recibidos por el heredero.
                X    El PR presentó copias de tres solicitudes salientes de transferencias electrónicas. Proporcione documentación que demuestre que se hicieron las transferencias electrónicas.
                          •    Ej.: ¿El PR solicitó un rastreo del banco transferente? 
      o    La declaración del PR, presentada y marcada el 9 de marzo de 2023 alega que hubo una "confusión" con la transferencia electrónica del 6 de agosto de 2023 y "no se volvió a transferir" hasta el 26 de agosto de 2022. Las únicas copias de solicitudes salientes de transferencias electrónicas proporcionadas a la corte tenían fecha de 6 de agosto de 2022, 24 de agosto de 2022 y 4 de noviembre de 2022.
•    Declaración de heredero R. F. presentado-marcado 9 de marzo de 2023: Anexo de prueba A no adjunto (firmado “Acción de fideicomisarios”).
•    Recibo no presentado que muestre la distribución a los cofideicomisarios del fideicomiso testamentario por $ 117,198.09, según lo ordenado por la corte en la Orden de acuerdo de los informes primero y final del administrador, presentada y marcado el 5 de octubre de 2022.
      o    Existe en archivo un recibo enmendado que refleja que se distribuyeron $117,198.09 directamente al beneficiario del fideicomiso. Esto no parece haber sido autorizado por la corte.
                X    Según la declaración del PR, presentada y marcada el 9 de marzo de 2023, en realidad se distribuyó a sí mismo solo $86,000.00, no los $117,198.09 reflejados en el recibo enmendado que firmó, y lo hizo con el acuerdo de los cofideicomisarios aunque un cofideicomisario no ha respondido a solicitudes del abogado del PR para que el cofideicomisario firme un documento a tal efecto.
La corte ha considerado este asunto. 
La corte tiene la intención de ordenar al representante personal que presente una moción para anular la orden de distribución final, ya que no parece que se haya cumplido con esa orden, y el representante personal alegó que hizo distribuciones que no fueron a su favor como beneficiario.
La corte pretende ordenar al representante personal que obtenga el recibo de la distribución o muestre un comprobante de que el beneficiario recibió los fondos distribuidos mediante transferencia electrónica, que el beneficiario autorizó la transferencia electrónica de la participación distribuible y de que el beneficiario proporcionó al PR información de la cuenta a la que se transfirieron los fondos. El no hacerlo puede dar lugar a un recargo del representante personal. 
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000724 PATRIMONIO DE KATHRYN I. EVENSON
Audiencia de revisión de descargo: 
Recibos de distribución no presentados.
Petición ex parte de descargo final y orden aún no presentada.
Se recomienda posponer al 31 de agosto de 2023 para dar tiempo para la presentación de los alegatos anteriores.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

444527 PATRIMONIO DE FRANCISCUS NOZ
Audiencia de revisión de cuenta de conformidad con la Regla local 8.68 (fondos retenidos).
Cuenta de fondos retenidos no presentada.
Recomendar posponer al 8 de agosto de 2023 según lo solicitado en la declaración del abogado marcada como presentada el 14 de marzo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000570 ASUNTO DE FIDEICOMISO COMUN PARA NECESIDADES ESPECIALES DE ROBERT
Audiencia de revisión de cuenta:
Segunda cuenta e informe del fideicomisario para el periodo del 1.º de febrero de 2021 al 2 de febrero de 2023 no presentados.
Se recomienda posponer al 9 de noviembre de 2023 para dar tiempo para la presentación de los alegatos anteriores.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-19-000313 PATRIMONIO DE CARMEN E. RUBIO, ALIAS CARMEN RUBIO
Audiencia sobre los informes primero y final, etc., y solicitud de distribución final:
•    Asignación notariada de participación no presentada como refleja el informe.
      o  Hasta que se presente la asignación y pueda ser revisada, aviso de audiencia no presentada para ese heredero.
•    Las distribuciones propuestas de activos líquidos parecen exceder el monto disponible, si se tienen en cuenta las compensaciones establecidas por la ley y extraordinarias, los costos de los abogados y la reserva.
•    Orden propuesta aún no enviada.
Se recomienda posponer al 19 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-000450 PATRIMONIO DE BETTY JO RUSSELL
Audiencia sobre cuentas primera y final e informe de la albacea, petición de provisión de cuotas establecidas por la ley para el representante personal y para distribución final:
•    El Aviso de acción propuesta presentado y marcado con fecha 3 de marzo de 2022 no tenía una declaración jurada de envío adjunta, según la Regla local 8.100.
•    El párrafo 5 del informe de la albacea no parece alegar claramente que se haya dado aviso a los acreedores según el PrC, secciones 10900(b)(1), 9050 ni alega que no se requería dicho aviso.
•    El párrafo 7 del informe de la albacea no parece cumplir con el PrC, sección 9202(b) ("está confinado" frente a "está o ha estado confinado previamente").
•    El anexo de recibos no está incluido en el resumen de la cuenta.
      o    El resumen de cuenta hace referencia al "prorrateo de los impuestos del condado" en la sección Cargos sin incluirlos específicamente en ningún anexo.
•    Los ingresos de la venta de los efectos personales del difunto se indican tanto en el Anexo de recibos como en el Anexo C "Pérdidas en la venta".
      o    Por favor, elimine las ventas del Anexo de recibos.
•    Anexo C "Pérdidas en la venta".
      o    La venta de los bienes inmuebles del difunto no totalizó $2,003.09 - La albacea incluyó algunos "recibos" no relacionados en este total: reembolso por sobrepago del acreedor, el reembolso de costos de cierre de la venta de los bienes inmuebles.
                X    Las últimas dos transacciones parecen ser recibos que se clasifican como cargos, no como créditos.
•    El anexo D “Desembolsos” incluye el reembolso de costos de administración. 
      o    La albacea presentó un reclamo de acreedor por algunos de los costos administrativos para que la corte lo apruebe o rechace. La corte rechazó todo de conformidad con el PrC, sección 9000 y siguientes. Parece que la albacea se reembolsó a sí misma sin autorización de la corte.
      o    El Adjunto 2 refleja que la albacea pagó todos los costos administrativos y se reembolsó a sí misma una parte de los costos. No parece estar buscando el reembolso del resto de los costos administrativos.
•    No se adjuntó ni se presentó por separado una copia de la declaración final del vendedor de la venta de los bienes inmuebles.
•    La corte concedió una exención de cuotas al inicio del caso. Parece haber suficientes bienes disponibles para el pago de las cuotas de la corte. Recomendar a la corte que cancele la exención de cuotas.
      o    La albacea tiene que hacer los arreglos para pagar las cuotas de la corte previamente exentadas de los fondos del patrimonio.
                X    Esto puede dar lugar a la modificación de la propiedad disponible para distribución y la distribución propuesta a los herederos.
•    Aviso de audiencia presentado y marcado el 2 de diciembre de 2022: la firma de la persona encargada de la entrega legal no tenía fecha.
Se recomienda posponer al 25 de julio de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-21-001460 PATRIMONIO DE THOMAS F. ROSS, ALIAS THOMAS FULTON ROSS, THOMAS ROSS
Audiencia sobre el informe de venta y petición de orden que confirme la venta del bien inmueble de 252 Finster Street, Patterson, CA 95363:
•    El punto 4a de la petición parece incompleto (forma de otorgar la propiedad).
•    El punto 4c de la petición parece incompleto (fecha de venta privada). Sin esta fecha no se puede verificar si el aviso para publicación fue oportuno (Regla local 8.55).
•    El punto 5b de la petición parece incompleto (exclusivo o no exclusivo) [PrC, sección 10150(c)].
•    El punto 5b de la petición nombraba solo al corredor del vendedor y no al del comprador.
•    El punto 5b de la petición no proporcionó el nombre del corredor, solo la firma de corretaje.
•    El punto 5d de la petición parece incompleto. Especifique el monto y la división de la comisión.
•    El punto 6b o 6c de la petición parece estar incompleto (se necesita el monto adicional de la caución o la cuenta bloqueada).
•    Adjunto 2e no adjuntado (descripción legal con número de catastro (A.P.N., por sus siglas en inglés) Vea la Regla local 8.57.
•    El depósito parece estar por debajo del mínimo de $10,000. No se proporcionó el préstamo comprometido del comprador. Vea la Regla local 8.60.
•    Comprobante de aviso de audiencia no presentado para compradores [PrC, sección 10308(c)].
•    Comprobante de publicación no presentado (PrC, sección 10300). No se puede determinar si la venta cumple con la Regla local 8.55.
•    Orden propuesta:
      o    El punto 7 supone que se aceptará una sobreoferta en la corte, pero el resto de la orden parece congruente con los términos de la oferta reflejados en el informe de venta.
      o    El punto 9 omitió la forma de otorgar el título.
      o    El punto 11c no se declaró (los ingresos netos de la venta se tienen que colocar en una cuenta bloqueada).
      o    El punto 13 parece contener órdenes no solicitadas.
                X    El punto 13 ordenaría que los ingresos se paguen a Broderick Legal Group, lo que no parece coherente con el punto 11c.
                X    El examinador no está seguro del significado y el propósito de la orden propuesta "el saldo de los ingresos de la venta constituirá los ingresos netas de las ventas".
Se requiere la comparecencia del abogado (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000109 – En el asunto del Fideicomiso en vida revocable de Leo Landucci y Patricia Landucci de 2007
Petición de Stephen Landucci contra Kathleen Landucci por abuso de fideicomiso y órdenes múltiples 
Recomendaciones:  
•    Posponer al 17 de mayo de 2023, a las 8:30 a. m., para ser escuchado con la segunda moción para invalidar citatorio de registros.
•    Ordenar a Kathleen Landucci que presente y haga la entrega legal de una objeción/oposición verificada a la petición de abuso de fideicomiso y órdenes múltiples de Stephen Landucci a más tardar el 28 de abril de 2023. 
Se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000210 PATRIMONIO DE JUAN CARLOS MARQUEZ VALLEJO
Audiencia sobre petición de propiedad conyugal:
Tutor ad litem necesario para aceptar el aviso en nombre del hijo menor del difunto.
La orden propuesta no parece cumplir con la Regla local 8.41 (ubicación de la firma del juez).
Se recomienda posponer al 5 de mayo de 2023 para que el solicitante presente una petición ex parte de designación de tutor ad litem (GAL, por sus siglas en inglés) y luego notifique al GAL.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000218 PATRIMONIO DE CORNWELL revisado por última vez el 2 de marzo de 2023
Las cartas de administración especial vencen hoy a menos que se prorroguen.
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Se omitió el punto 3g de la petición (sobre la designación de un albacea).
El punto 8 de la petición omitió el parentesco de los indicados con el difunto.
El testamento no se autodemuestra según la Regla local 8.23.  Comprobante del testigo suscriptor (formulario DE-131) no presentado.
Se recomienda posponer al 5 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
Recomendar prórroga de cartas de administración especial al 5 de mayo de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000221 PATRIMONIO DE PHYLLIS MARLENE MOURER
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
Recomendar la aprobación de la petición.
•    Se necesitan cartas.
Recomendar audiencia de revisión de inventario el 5 de octubre de 2023.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

PR-23-000225 PATRIMONIO DE VICKI LYNN WATSON, ALIAS VICKI L. WATSON, VICKI WATSON
Audiencia sobre petición de cartas de administración:
•    El punto 8 de la petición omitió el parentesco de todos los indicados con el difunto.
•    La solicitud de que no se requiera caución se presentará al juez para su determinación una vez que se corrija la otra deficiencia.
Se recomienda posponer al 5 de mayo de 2023 para dar tiempo para corregir las deficiencias.
No se requiere comparecencia (si se prefiere, a través de VCourt).

THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024
Department 22
8:30 a.m.

PR-18-000251 ESTATE OF AIMEE CRAWFORD, AKA AIMEE EDDINGTON
Account Review Hearing on retained funds pursuant to Local Rules 8.68, 8.92:Declaration of successor administrator file-marked 11/12/24 requests extension of time for filing of accounting (six months). Proof of service was neither attached nor filed separately.
Appearance by Administrator (self-represented) required (by VCourt if preferred).

PR-22-000768 ESTATE OF CAROL J. OWENS, AKA CAROL JUNE OWENS
Account Review Hearing:
Second PrC §12200 Status Report filed and set for hearing 01/09/25. 
Hearing of 01/09/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000985 ESTATE OF CARLOS LUNA
Account Review Hearing:Letters issued 10/19/23. Inventory and Appraisal due 02/19/24. Final Inventory and Appraisal not on file.
Inventory and Appraisal was ordered to be filed before this hearing.

Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration:
Administrator reports that the I&A was sent to the Probate Referee in early October.Recommend court allow estate to remain open and continue Account Review Hearing to 05/08/25.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000988 ESTATE OF JERRY D. HARVICK, AKA JERRY DOUGLAS HARVICK
Account Review Hearing:
Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 12/17/24.
Hearing of 12/17/24 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-001061 ESTATE OF MIO KAWAMURA REYNOLDS
Inventory Review Hearing:
Letters issued 05/23/24. Inventory and Appraisal due 09/23/24.
Final Inventory and Appraisal not on file. See Local Rule 8.41 B, Probate Code section 8800 et seq.
Consider visiting the California Courts Self Help “inventory” page at
https://selfhelp.courts.ca.gov/probate/inventory-estimate-value and downloading forms from https://www.courts.ca.gov/forms.htm and please review your responsibilities in the Duties and Liabilities, Form DE-147, you signed and filed.
Appearance by Administrator (self-represented) required (by VCourt if preferred).

PR-23-001288 ESTATE OF JENEVIEVE ANN KENOYER, AKA JENEVIEVE A. KENOYER
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Recommend Account Review Hearing 07/23/25 pursuant to Local Rule 8.82.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000167 ESTATE OF BETTIE JOE DEOSS
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
A Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing on 02/05/25.
Hearing of 02/05/25 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000337 ABEL RIVAS GONZALEZ LIVING TRUST DATED AUGUST 15, 2023
Hearing on Second Amended Petition (file-marked 10/28/24) for Determination of Validity of Trust; Determination to Whom Property Shall Pass; Settling the Accounts and the Acts of the Trustee; Instructing the Trustee and Compelling the Trustee to Provide a Copy of the Terms of the Trust and Information About the Trust and Account to the Petitioner: continued from 06/12/24, 09/11/24:
•    Notice of Hearing file-marked 10/14/24 is defective: it reflects notice was mailed before the pleading was filed. Notice of Hearing must be re-done. See California Rules of Court rule 7.53.
•    Body of Petition omitted the names and mailing addresses of those entitled to notice (PrC§17201).
•    Multiple pages appear to be missing from the copy of the Trust attached as Exhibit 3.
•    Proposed Order not yet submitted.
Recommend continuance to 04/10/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000363 ESTATE OF BETTY SULLIVAN
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Recommend Account Review Hearing 06/24/25 pursuant to Local Rule 8.82.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000376 ESTATE OF LEONARD W. AMOS
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Recommend Account Review Hearing 07/23/25 pursuant to Local Rule 8.82.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000381 ESTATE OF CARL HARVEY SMITH, AKA HARVEY CARL SMITH, HARVEY C. SMITH
Inventory Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal is on file.
Recommend Account Review Hearing 07/03/25 pursuant to Local Rule 8.82.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-18-000116 ESTATE OF GUADALUPE A. OROZCO, AKA LUPE OROZCO   
Hearing on Report of Sale and Petition for Order Confirming Sale of decedent’s 50% interest in 758 Oxen Street, Paso Robles, CA 93446 (APN 009-778-017):
•    Pleading was filed by an attorney, but personal representative is currently self-represented. No Substitution of Attorney form is on file. 
•    Item 3d includes a type-written modification that reflects a copy of a reappraisal was attached to the petition; reappraisal must be filed as alleged in petition item 3d. See Local Rule 8.54.
      o    The attached appraisal is not Form DE-160 Inventory and Appraisal, nor is it an appraisal by the Probate Referee (PrC§8902). It appears to be an appraisal addressed to the buyer/heir, Rebecca Orozco, by a private appraiser. The asset that was privately appraised does not appear to fall under the type of property described in PrC§8904, and thus, appraisal by the Probate Referee appears mandatory.
•    Petition item 4c omitted the date of private sale. Without this date, Examiner cannot verify if petition was filed after the sale. See PrC§10308(b), Local Rule 8.55.
•    Petition item 4d reflects a sale price of less than 90% of the appraised value alleged in petition item 3c. This appears to be a fatal defect. See PrC§10309(a)(3), 10004(c).
•    Petition item 7b reflects that published notice of the sale was not required as the will authorized the Executor to sell the property. PrC§10503 appears to apply only when the court granted the Executor full IAEA authority; in this case, the court has granted Executor limited IAEA authority. See PrC§10501(b) and Amended Letters issued 05/03/23. 
      o    Proof of publication not on file (PrC§10300).
•    Petition item 8b does not appear correct; there have been several Requests for Special Notice filed in this proceeding.
      o    Notice of Hearing not on file for Scott Judson, Esq. See Request for Special Notice file-marked 01/31/24.
•    Proposed Order not yet submitted.
Recommend court vacate sale and order a new sale pursuant to PrC10313(c).
In reviewing the Declarations filed 11/15/24 (by Administrator) and 11/18/24 (by heir/buyer) it appears that the Administrator obtained a Reappraisal for Sale from the Probate Referee earlier this year but he has not filed it with the court (Exhibit E of the Administrator’s 11/15/24 Declaration). It also appears that Administrator and his sister, the buyer, wish the court not to consider the Referee’s Reappraisal. No one has filed a noticed Objection to appraisal. See PrC§8906. 
No appearance required (by VCourt if preferred).

PR-20-000283 ESTATE OF LEON POWERS
Hearing on First and Final Report of Administrator on Waiver of Account; Petition for Final Distribution of Estate; Petition for Allowance of Costs Advanced by Attorney and Personal Representative, Statutory Fees and Attorney’s Extraordinary Fees:
Please be aware in future Notes that the end of paragraph 6 the Report does not appear sufficiently detailed pursuant to PrC§9202(b) (knowledge of personal representative or estate attorney).
•    Please elaborate on paragraph 10 (allegation that an asset of the estate is the separate property of decedent’s sister, C. Powers, and that it was “purchased for convenience in the decedent’s name”) and request that court approve distribution to C. Powers.
•    Paragraph 25 “Statutory compensation”: 
      o    The fee base appears to be the value from the Inventory and Appraisal file-marked 07/08/22, which was a reappraisal of just one asset in advance of the sale, when it ought to be the value from the Final Inventory and Appraisal, which was file-marked 09/15/20, which included all estate assets.
                X    Gains on sale (real property) appear to therefore be incorrect;
                X    Losses on sale (vehicles) appear to therefore be incorrect.
      o    Due to the apparent exclusion of the real property that is being distributed to C. Powers (see above note), Examiner cannot be certain, but it appears that the computation of statutory compensation is lower than that to which Administrator and her counsel are entitled. This may therefore also impact the property on hand for distribution and proposed distributions.
•    Schedules showing Gains/Losses not attached as required by CRC 7.550(b)(6).
•    Prayer did not include request to unblock the estate account.
•    Notice to the minor heir must be sent directly to the minor in addition to her guardian/parent. See CRC 7.51(d), PrC§1460.1.  
•    Proposed Order: lines 16-17 on page 3 appear to misstate the court’s order file-marked 03/12/24. The court did not order the vehicles sold for $5,000.00; the court ordered them sold. The Administrator sold them for $5,000.00. Please rephrase.
•    Please submit a proposed Order Authorizing Withdrawal of Funds From Blocked Account, Form MC-358.
Recommend continuance to 01/24/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000977 ESTATE OF DAVID ALEX BORJA
Hearing on First and Final Report of Executor on Waiver of Account and Petition for Final Distribution and for Allowance of Compensation to Attorney for Ordinary Services, Waiving of Fees to Petitioner for Ordinary Services, and Reimbursements to Attorney and Petitioner:
•    This pleading was filed prior to the expiration of time for filing of Creditor’s Claims. It appears, therefore, that the petition for final distribution was filed when the estate was not in a position to be closed. See PrC§§9050 through 9154, and line 3b of both Notice to Creditors, Forms DE-157, filed on 06/10/24. Report paragraph 25 appears incorrect as the time for filing claims was extended pursuant to those documents.
•    Waivers of Accounting do not bear notary’s acknowledgement (Local Rule 8.69); Waivers must be filed separately, not only attached as an Exhibit to the Report (PrC§10954).
•    Notice of Proposed Action must be filed as a separate pleading, not only attached as an Exhibit to the Report, with affidavit of mailing attached, per Local Rules 8.83 N and 8.100.
•    Report paragraph 8 (notice on Victim Compensation Board) does not appear to comply with PrC§9202(b) (“is or has previously been confined”). See also PrC§216, Local Rule 8.83 F.
•    Report paragraph 19 (statement of IAEA acts) does not appear correct, as paragraph 18 describes sale of real property following notice of proposed action.
•    Report paragraph 21 (creditor’s claims) does not appear sufficient pursuant to PrC§10900 and California Rules of Court rule 7.403 (dates, amounts, specifics).
•    Report paragraph 26 (assets on hand) refers to a Local Rule not found in this court’s Local Rules.
•    Exhibit 14 (attorney’s administrative costs) includes copies. Copies and postage are considered a cost of doing business and are not reimbursable. 
•    Please provide a copy of the invoice from the newspaper for costs of publication reflected in Exhibt 14 as it appears 250% higher than is considered typical for that newspaper.
•    Proposed Order: all findings were omitted, including finding regarding notice was [see PrC§1260].
Recommend continuance to 01/24/25 to allow time to cure defects.
Recommend court vacate Account Review Hearing of 02/26/25.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000896 DOUGLAS PAUL MULNIX 2014 REVOCABLE TRUST
Hearing on Petition to Confirm Trust Asset (Probate Code §850):
Notice appears appropriate.
Recommend approval.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-001137 ESTATE OF LESLIE DAWN BATTLES
Hearing on Petition for Letters of Administration:
•    Petition item 8 omitted the name and address of decedent’s registered domestic partner. See item 5a(3).
      o    Petitioners do not appear to have priority of appointment, nor are they a nominee of the person with priority (Probate Code sections 8461, 8465). A person with priority does not appear to have filed a competing petition.
      o    Waiver of bond not on file from decedent’s registered domestic partner.
•    Form DE-121 Notice of Petition to Administer Estate not on file.
•    Affidavit of publication not on file. See Local Rule 8.12.
•    Forms DE-140 and DE-150, Proposed Order and Letters, not submitted.
Recommend continuance to 04/08/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

FRIDAY, NOVEMBER 22, 2024
Department 22
8:30 a.m.

PR-23-000207 ESTATE OF FELIX VEGA
Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration continued from 09/19/24: 
•    Supplemental declaration identifies the incorrect subparagraph of PrC§1220 – PrC§1220(a)(2) does not apply to a PrC§12200 Status Report: “Unless the statute requiring notice specifies the persons to be given notice…” because PrC§12201 does specify the persons to be given notice. PrC§12201(b) states in part “Notice… shall be given…to persons then interested in the estate….” PrC§48 defines “interested person” 
As it is the personal representative’s argument via verified pleading that Notice of Hearing is not required on the Creditor that filed a Creditor’s Claim because the Claim is invalid pursuant to PrC§9150(d), recommend court deem notice complete.
Recommend court allow estate to remain open and set a further Account Review Hearing 08/05/25.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000745 ESTATE OF LESLIE WAYNE BAKER, JR.
Hearing on First and Final Report on Waiver of Account and Petition for Allowance of Reimbursement for Costs Advanced and Allowance of Statutory Compensation to Attorneys for Ordinary Services and for Final Distribution continued from 08/28/24, 09/26/24:
Prior notes have been cured.
Recommend approval of Report and Petition.
Recommend Discharge Review Hearing 06/12/25 pursuant to Local Rule 8.92.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000429 VIVIAN MARGARET RIVERS TRUST
Hearing on First Amended Petition (file-marked 08/02/24) for Ascertaining Beneficiaries and Determining to Whom Property Shall Pass or be Delivered Upon Final or Partial Termination of the Trust; for Approving or Directing the Modification or Termination of the Trust; for an Order to Confirm Validity of Trust; Confirm Trustee; and Confirm Assets to Revocable Trust continued from 07/24/24, 10/08/24:
Nothing filed since previous hearing. Prior Notes remain:
•    Paragraphs 53 through 57 and the prayer addressed only one of the two assets of real property (Lot 105 and not Lot 266).
•    Notices of Hearing file-marked 08/02/24 omitted the real property identified as Lot 266 from item 3 on page 1.
•    Proposed Order submitted 08/02/24 Omitted an order regarding the real property identified as Lot 266.
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).

PR-24-000477 ESTATE OF BONNIE LOU KEENER, AKA BONNIE KEENER
Hearing on Amended Petition (file-marked 05/07/24) for Letters of Administration continued from 07/02/24, 09/11/24:
Prior Note remains:
•    Two of the heirs are minors: Jordyn K. and Dylann K. Proof of mailed notice (Form DE-121) not on file for the person(s) having legal custody of them. See California Rules of Court rule 7.51(d).
      o    Petition item 8 did not identify the person(s) having legal custody of the minor heirs.
      o    Guardian ad litem may be required. A petition for appointment is not pending.
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).

PR-24-000484 ESTATE OF DONALD F. AYRES
Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters Testamentary continued from 07/03/24, 09/17/24:
Defects cured.
Recommend approval of petition and admission of Will to probate.
Recommend Inventory Review Hearing 05/22/25 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000825 ESTATE OF DORIS COETTA BELL, AKA DORIS COETTA RAMBO
Review Hearing:
This review hearing was set to allow time for court to examine file and determine posture of case.
The court will on 11/22/24 order both of the competing petitioners to either:
1.    Republish notice pursuant to Probate Code sections 8120 et seq. in either the WESTSIDE INDEX or the MODESTO BEE. See list of local newspapers on the court’s website here: https://www.stanislaus.courts.ca.gov/divisions/probate/newspapers
OR
2.    Prepare, serve on the opposing petitioner, and then file with the court a verified Declaration (with proof of service attached) alleging substantial compliance pursuant to Probate Code section 8122. Petitioners are referred to read Probate Code sections 8120 through 8122.

The court will on 11/22/24 order petitioner S. Fermon to either:
1.    Perfect mailed notice (Form DE-121) on QWAMMON MARLBOROUGH and thereafter file proof of mailed notice (Form DE-121) with the court.OR
2.    Prepare, serve on the opposing petitioner and on QWAMMON MARLBOROUGH, and then file with the court a verified Declaration (with proof of service attached) alleging that QWAMMON MARLBOROUGH is not a surviving grandson of the decedent. 

Matter will be continued to 01/17/25.

No appearance required on 11/22/24. Anyone who chooses to appear at this hearing may do so either in person or remotely, by telephone, using VCourt.

PR-24-000955 ESTATE OF JAMES IRVIN HANDLEY
Hearing on Spousal Property Petition continued from 10/09/24:
Prior Notes have been cured.
If no one appears to object, recommend approval of petition.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000962 ESTATE OF GREGORY A. FILIN, AKA GREGORY FILIN
Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters of Administration with Will Annexed continued from 10/10/24:
At some point prior to the issuance of an order for final distribution, petitioner must address whether or not the decedent’s surviving spouse is an omitted heir. See PrC §§ 21610 et seq.
Recommend approval of petition and admission of Will to probate.
Recommend Inventory Review Hearing 06/03/25 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

ADD-ON:

PR-22-001183 ESTATE OF TONNA NAPIER

Hearing on Motion to Enforce Settlement Agreement:
SEE TENTATIVE RULING, to be posted day prior to hearing at https://www.stanislaus.courts.ca.gov/online-services/tentative-rulings/…

Hearing on Order to Show Cause issued 11/07/24:
SEE TENTATIVE RULING, to be posted day prior to hearing at https://www.stanislaus.courts.ca.gov/online-services/tentative-rulings/…

MONDAY, NOVEMBER 25, 2024
No decedent's estates or trust matters on calendar.

TUESDAY, NOVEMBER 26, 2024
No decedent's estates or trust matters on calendar.

WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024
No decedent's estates or trust matters on calendar.

THURSDAY, NOVEMBER 28, 2024
Holiday.  No matters on calendar.

FRIDAY, NOVEMBER 29, 2024
Holiday. No matters on calendar.

MONDAY, DECEMBER 2, 2024
No decedent's estates or trust matters on calendar.

TUESDAY, DECEMBER 3, 2024
Department 22
8:30 a.m.

PR-22-000573 ESTATE OF INGRID M. BRYSON-WHYTE
Order to Show Cause issued 08/20/24 to Administrator:
•    To appear and show cause why court should not impose sanctions or surcharge and/or remove personal representative from office for failing to file Notice of Hearing pursuant to PrC§12201.

Order to Show Cause issued 06/13/24 to Administrator’s counsel and continued from 08/20/24:•    To appear and show cause why a $300.00 sanction should not be imposed for failure to appear on 06/13/24 and on 08/20/24.

Account Review Hearing continued from 01/04/24, 04/09/24, 06/13/24, 08/20/24:

Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration continued from 05/16/24, 06/13/24, 08/20/24:
Nothing filed since previous hearing. Prior Note remains:•    Notice of Hearing not yet on file (see PrC§12201).
On 05/16/24 and again on 06/13/24, the court ordered personal representative to perfect notice pursuant to PrC§12201 before the next hearing or surcharge may be imposed. 

Appearance by Administrator and Administrator’s counsel mandatory (by VCourt if preferred).

PR-22-000727 ESTATE OF RUTH MARIE ANTONIO
Hearing on First Amended (file-marked 08/20/24) First and Final Account and Report and Petition for its Settlement, for Allowance of Statutory Compensation to Executors and Attorneys; for Reimbursement of Costs Advanced and for Final Distribution continued from 09/04/24:
Prior Notes for Amended Account and Petition remain:
•    End date of account reflected on the Summary of Account Exhibit B does not agree with Report paragraph 19.
•    No receipt of preliminary distribution yet on file for distribution of cash devise to Priests of the Sacred Heart in the amount of $29,593.64 (devise plus interest).
•    Please file a verified supplemental pleading with documentation to support the request for reimbursement of the personal funds advanced by the co-personal representatives, i.e. copies of receipts and/or paid invoices. Please include a brief explanation of why the travel expenses should be considered a cost of the estate.
•    Proposed Order not yet submitted.
Petition does not include an agreement of the co-personal representatives as to the apportionment of statutory compensation due to them, so recommend court order compensation apportioned one-half to each (CRC rule 7.704), to wit: $15,431.09.

On 09/04/24, the court directed counsel to file a supplement as to the distributions of cash bequests (general pecuniary devise) no fewer than fifteen days prior to this hearing. Not on file.
Prior Notes remain: 
•    Counsel, in using the phrase “distributions to specific beneficiaries” in her 04/29/24 Declaration, may have conflated a “specific devise” with a “general pecuniary devise” made to a specific person or entity (see Pr. Code §§ 211117, 211118). The fact that decedent’s will devised a specific amount of cash to a particular beneficiary does not mean the devise was specific. 
      o    The difference between specific devise and general devise is not to whom the devise is made but the nature of the devise. This characterization affects abatement and rules of ademption. [Example of a specific devise of cash (PrC § 21117): I give the framed $1.00 from the first sale at the family business to John Doe.]
      o    A general pecuniary devise is “transfer of property made in an instrument that either is expressly stated as a fixed dollar amount or is a dollar amount determinable by the provisions of the instrument” Witkin, Summary 11th Wills § 260 (2024). See also a Will Drafting Practice Guide. [Example of a general pecuniary devise (PrC § 21117): I give the sum of $20,000.00 to John Doe.]
•    Importantly, counsel appears to possibly misconstrue Pr. Code § 12003 as a direction to a personal representative to distribute a devise of cash within one year of appointment. That chapter does not direct the personal representative to distribute estate assets without giving notice of proposed action or first obtaining court authorization. The chapter codifies the devisee’s entitlement to interest. 
      o    Pr. Code §§ 10552 – 10564 list the exercisable powers that do not require giving of notice of proposed action and it does not appear that that article applies to these distributions.
      o    A personal representative may feel it behooves him/her to distribute a general pecuniary devise early to avoid increasing interest, but the following code sections must be followed.
•    Pr. Code §§ 10510 and 10520 (exercise of powers) do apply in this case, as they apply to all distributions of a general pecuniary devise. 
      o    There appears to be neither a Notice of Proposed Action regarding preliminary distribution of an amount not greater than $10,000.00 on file (see Local Rule 8.100 B, Pr. Code §§ 10510, 10520) nor a court order authorizing preliminary distributions greater than $10,000.00 pursuant to Pr. Code §§ 11620 et seq. (see also Local Rule 8.69).
                X    The Schedule of Disbursements reflects that all five distributions were in excess of the limit set by Pr. Code § 10520 and thus court authorization was required.
                X    It appears that several distributions occurred after counsel had responded to Probate Notes flagging this issue and without seeking court’s instruction.
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).

PR-22-001003 ESTATE OF RUSSELL DEAN LONGWORTH
Account Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal on file.
A Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing 12/12/24.
Hearing of 12/12/24 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-22-001005 ESTATE OF THOMAS JON LONGWORTH
Account Review Hearing:
Final Inventory and Appraisal on file.
A Petition for Final Distribution has been filed and set for hearing 12/17/24.
Hearing of 12/17/24 will be confirmed.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000963 ESTATE OF GARY ALAN JOHNSON
Hearing on Petition to Determine Entitlement (filed by heir) continued from 08/22/24:
Notice appears complete.
No written statements supporting or in opposition to the petition have yet been filed.
If no one appears pursuant to PrC§11702 to file a written statement of interest, recommend approval of petition.
Need proposed Order.

Inventory Review Hearing continued from 08/01/24, 08/22/24:
See Local Rule 8.41 B. Letters were issued 02/05/24; Final Inventory and Appraisal was due 06/05/24. On 08/01/24 court ordered that the Final Inventory and Appraisal was to be filed. Not on file.
Recommend court compel Personal Representative to file the Final Inventory and Appraisal pursuant to Probate Code § 8804 or face possible sanctions including removal from office.

Appearance by personal representative and counsel required (by VCourt if preferred).

PR-24-000128 ESTATE OF CHARLES QUINTON HEMINGWAY
Hearing on Petition for Conveyance or Transfer of Property Claimed to Belong to Estate, Double Damages for Bad Faith, Probate Code 859, Financial Elder Abuse, Attorneys Fees and Costs Probate Code §850 continued from 08/20/24:
Objection filed (-by Willa Dean Hemingway)
•    Need Order.
Possible long cause.
Hearing required (by VCourt if preferred).

PR-24-000597 MAYFIELD FAMILY 2022 TRUST
Hearing on Petition for Order Confirming Trustee and Trust Assets continued from 08/20/24:
Prior Notes have been cured. Notice appears complete.
Recommend approval of petition.
Need new proposed Order. Lines 18-20 of the proposed Order submitted 10/30/24 are not worded as the court’s finding(s). See Probate Code section 1260(b).
Appearance by petitioner (self-represented) required (by VCourt if preferred).

PR-20-000503 ESTATE OF STEPHEN BLAKEMORE
Hearing on Petition for Letters of Administration:
Technical defects: 
•    Form DE-147 Duties and Liabilities not on file.
•    Form DE-121 Notice of Petition to Administer Estate not on file. Form DE-120 may not be used for this purpose. See PrC§§8110 and 8522.
•    Forms DE-140 and DE-150, Proposed Order and Letters, not submitted.

Please correct or otherwise address these issues in support of the petition for appointment of successor, and the vacancy in office:
•    Petition item 8 did not allege the Administrator’s date of death.
•    Petition item 8 did not identify the Administrator’s intestate heirs or the Executor named in his Will.
•    Petition item 8 alleges that the petitioner, as Trustee, is the sole beneficiary of the late Administrator’s estate, but a copy of the late Administrator’s will was not provided nor does it appear that the original Will has yet been lodged with this court (if the late Administrator resided in this county at the time of his passing).
•    Petition item 8 did not identify the beneficiaries of the late Administrator’s trust identified in item 8 and Attachment 3g(2)(a). See PrC§§1208 and 13006.
      o    A copy of the Trust must also be provided. 
•    Prior to his passing, the Administrator signed a verified Receipt, file-marked 07/01/24, acknowledging that he received “all of the property distributed to me in accordance with the Order for Final Distribution, which was the distribution of my entire share of the Estate”, - facts which do not agree with the allegation(s) found in Attachment 3g(2)(a) of this petition.

Recommend continuance to 01/23/25, to coincide with Discharge Review Hearing already set, to allow time to cure defects. Petitioner and her counsel are referred to Probate Code sections 8540 et seq.Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-21-000883 ESTATE OF FRANCISCO VALENCIA AGUILAR
Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration:
Notice appears complete.
Recommend court allow estate to remain open and set a further Account Review Hearing 10/09/25.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000856 ESTATE OF MARK DENNIS WINBIGLER
Hearing on First and Final Report on Waivers of Account and Petition for its Approval; Petition for Order of Final distribution; and for Allowance of Payment of Statutory Fees; and Reimbursement of Costs Advanced:
Recommend approval of Report and Petition.
Recommend Discharge Review Hearing 06/12/25 pursuant to Local Rule 8.92.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-001185 ESTATE OF RICARDO V. MARTINEZ
Hearing on First and Final Report of Administrator on Waiver of Account and Petition for Approval of Settlement Agreement, for Allowance of Statutory Compensation to Attorney and for Final Distribution:
•    Waiver(s) of Accounting do not bear notary’s acknowledgement (Local Rule 8.69).
•    Itemization of costs of administration was omitted (see Local Rules 8.69, 8.83K).
Recommend continuance to 01/31/25 to allow time to cure defects.
Recommend court vacate Account Review Hearing of 02/06/25.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000283 ESTATE OF LEO GENE JONES, AKA LEO JONES
Hearing on (Competing) Petition for Letters of Administration (filed by J. Resso):
Petition item 1d(3) did not include the institution and location where petitioner intends to set up a blocked account. Examiner does not consider this defect fatal as the proposed Order reflects the blocked account would be at Bank of Stockton on J Street in downtown Modesto, a member of FDIC.
Affidavit of publication not on file.
Recommend continuance to 04/03/25 to coincide with hearing on other probate petition.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000915 MATTER OF ALFRED AND ALICE OKEY LIVING TRUST DATED 10/12/1999
Hearing on Petition Regarding Internal Affairs of a Trust (1) Compel Redress of Breach (2) Removal of Trustee (3) Appointment of co-Trustees (4) Confirmation of Trust and terms of trust (5) Surcharge of former Trustee:
Notice appears complete.
Petitioner to file verified Declaration clarifying which issues remain outstanding following hearing on related ex parte requests heard 11/07/24.
Signed formal agreement following 11/07/24 hearing not yet on file. Copy of signed consent and acceptance of successor Trustee Rachel Ford aka Olivarez not on file.
Recommend court set deadline for petitioner to file supplement of remaining issues and set a deadline for Respondent/resigned Trustee to file a response.
Appearance by petitioner’s counsel and respondent (self-represented) required (by VCourt if preferred).

PR-24-001139 ESTATE OF MARIA L. SOUSA, AKA MARIA LEONILDE SOUSA
Hearing on Petition for Probate of Will and for Letters Testamentary:
•    Petition item 3d reflects that the estimated value of decedent’s estate is under the threshold for formal probate. No declaration regarding necessity of probate was provided.
While Examiner does not consider the above note to be a fatal defect, it is the court’s discretion to consider granting a petition for probate under the threshold.
Hearing required.
Appearance by petitioner’s counsel required (by VCourt if preferred).

PR-24-001148 ESTATE OF ANDREW SATAVU
Hearing on Petition for Letters of Administration:
•    Waivers of bond not on file from intestate heirs.  Petitioner’s request to remove bond or reduce bond to $20,000 submitted to the court for determination.
•    Seeking order that all sums be placed in attorney’s Attorney Client Trust Account in lieu of bond or reduced bond. 
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred). Please be prepared to inform the court if there are any known California creditors or liabilities of the estate.

PR-24-001150 ESTATE OF BEVERLY ANN SARABIAHearing on Petition for Probate of Lost Will and for Letters Testamentary:

•    The following items need to be addressed on Form DE-111, Petition for Probate:
      o    Item 2b incomplete (names of proposed personal representatives).
      o    Item 2b(1-4) incomplete (role of personal representative).
      o    Item 2c incomplete (request for full or limited authority).
      o    Item 2d incomplete (bond was not addressed).
      o    Item 3c incomplete (address and county of decedent’s residence at the time of death).
      o    Item 3d(7) incomplete (total value of the estate).
      o    Item 3f incomplete (date of decedent’s will).  This item referred to “Living Trust 1996”; however, a copy of a Trust was not attached to the petition.
      o    Item 3g(1) incomplete (appointment of executor).
      o    Item 3g(3) box was checked (special administrator requested), however, petition for special administrator not filed.
      o    Item 3h incomplete (proposed personal representative is or is not a resident of California/United States).
      o    Item 5a(1) or (2) incomplete (spouse or no spouse).
      o    Item 5a(3) or (4) incomplete (registered domestic partner).
      o    Item 8 must include the relationships of all those listed to the decedent.
      o    Item 8 must include all those named in the Will, and if they are deceased so state with date of death.
      o    Item 8 must include names as they are written in the Will; AKA’s may be used to identify the correct individuals.
      o    Item 8 did not include the proposed personal representatives (Local Rule 8.26 D). (Name, relationship to decedent and title of personal representative).
      o    Attachment 3f(3) omitted from Petition (Declaration regarding lost will purs. PrC§6124). See also PrC§8223.
•    Form DE-147 Duties and Liabilities not on file.
•    Form DE-121 Notice of Petition to Administer Estate not on file.
•    Affidavit of publication not on file. See Local Rule 8.12.
•    Form DE-140, Proposed Order,not submitted.
•    Form DE-150, Letters, not submitted.
•    Waivers of Bond [Form DE-142/DE-111(A-3e)] not on file for all intestate heirs (see Probate Code section 6401). Bond may be required. Full bond would be $840,000.00.

Consider visiting the California Courts Self Help page at:
https://selfhelp.courts.ca.gov/probate and downloading forms from https://www.courts.ca.gov/forms.htm

Appearance by petitioners (self-represented) required (by VCourt if preferred).

WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024
Department 22
8:30 a.m.

2201185 ESTATE OF MARY F. ROSENBAUER
Order to Show Cause issued 08/27/24 to Administrator’s counsel:
Order to Show Cause will be discharged based on counsel’s explanation in the ex parte pleading file-marked 10/22/24.

Discharge Review Hearing continued from 07/14/2021, 08/26/21, 02/24/22, 02/23/23, 02/27/24, 04/30/24, 08/27/24:
Last month, the court approved Administrator’s ex parte application authorizing deposit of one beneficiary’s share with the County Treasurer.
Receipts of distribution of retains not yet on file.
Ex Parte Petition for Final Discharge and Order not yet submitted.
Recommend continuance to 04/15/25 to allow time for filing of above pleadings.
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).

PR-21-000621 THE JACK L. FREY LIVING TRUST
Status Review Hearing continued from 05/02/23, 08/17/23, 11/21/23, 05/09/24, 08/28/24:
•    Order After Hearing from Motion hearing 10/01/24 not yet submitted after being rejected by the court on 10/01/24.

Account Review Hearing continued from 01/26/23, 05/02/23, 08/17/23, 11/21/23, 03/13/24, 5/9/24, 08/28/24:•    Do not recommend further continuance of Account Review Hearing.

Hearing on Amended (file-marked 07/17/24) Petition for Approval of First and Final Accounting and Report and Petition for Allowance of Compensation of Trustee continued from 05/09/24, 08/28/24:
Prior Note remains:This pleading was filed with the following title: “Corrected Petition for Approval of First and Final Accounting and Report and Petition for Allowance of Compensation of Trustee”. California Rules of Court rule 7.3 does not allow for the use of the term “Corrected” on this type of pleading and the clerk’s office, to save time, added the word “Amended” to the caption of this pleading so that it conformed with state rule. See also Witkin 14 for additional information on this rule. This is not a Note to be cured, it is a note to explain, in part, what will be required in the new Notice of Hearing.
•    Notice of Hearing not on file (PrC§§17203, 15804) following file of the amended pleading. See California Rules of Court rule 7.53. The Notice of Hearing file-marked 07/12/24 reflects that notice was mailed prior to the date the Amended Accounting was filed.

Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).

PR-21-000981 ESTATE OF MATTHEW R. BOX
Account Review Hearing continued from 08/01/24:
On 08/01/24, the court directed that a PrC§12200 Status Report must be filed if estate is not in a position to be closed. Neither Petition for Final Distribution nor PrC§12200 Status Report are on file.
•    Recommend court issue Order to Show Cause to Administrator and Administrator’s counsel to be personally present pursuant to PrC§12202:
      o    To show condition of estate and why estate cannot be distributed and closed;
      o    So that court may order Administrator to prepare and file a First Account Current at the court’s discretion pursuant to PrC§12202(b).
      o    Noncompliance may result in removal of personal representative from office (PrC§§12204, 8500).
Appearance by Administrator and Administrator’s counsel required (by VCourt if preferred).

PR-21-001327 ESTATE OF ANECIA LEARY
Hearing on PrC§12200 Status Report of Administration:
•    Notice of Hearing not yet on file (see PrC§12201) including any known creditors (PrC§48).
Recommend court order personal representative to perfect notice pursuant to PrC§12201 before the next hearing or surcharge may be imposed. If the Petition for Final Distribution is filed prior to the next hearing, the next hearing may be vacated.
Recommend continuance to 01/24/25 to allow time for notice.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-22-001095 ESTATE OF JUDY BARNETT
Hearing on Petition for Final Distribution; for Settlement of Estate on Waiver of Accounting; for Approval of Statutory Personal Representative’s Fees; for Approval of Statutory Attorneys’ Fees; for Approval of Costs continued from 09/12/24:
Prior Notes remain:
•    Paragraph 11 (Inventory and Appraisal): 
      o    Alleges an appraisal value that does not agree with the I&A filed on 04/05/24.
      o    The first line of paragraph 11 appears to mischaracterize the 04/05/24 I&A as “a Final” I&A. The discrepancy may reside in the title of the 04/05/24 pleading, and not the Petition. The I&A file-marked 04/05/24 (real property) was labeled a Corrected Supplemental I&A, which means that it corrected the prior Supplemental I&A. The only Supplemental I&A was filed 12/15/23 (checking account and vehicles). Please address.
      o    The second sentence of paragraph 11 mischaracterizes the 09/12/23 as a “Partial Inventory and Appraisal”. The I&A file-marked 09/12/23 (real property) was labeled a Final I&A.
•    Paragraph 19 (calculation of statutory compensation): Fee base does not agree with paragraph 11 (total of all appraisals), resulting in miscalculation of statutory compensation. This issue may have also impacted the property on hand for distribution and the proposed distributions.
•    Paragraph 21 (description of assets on hand) omitted legal description and assessor’s parcel number of real property as required by CRC 7.651(b)(3).
•    Property Tax Certificate [Probate Code 8800(d)] may be necessary as Form DE-160, Corrected Supplemental Inventory and Appraisal, file-marked 04/05/24 omitted item 5 (re: change of ownership statement).
•    Proposed Order: 
      o    First line on page 1 appears to reflect that the Order is addressed to the court.
      o    Omits the legal description and assessor’s parcel number of the real property.
      o    Paragraph 13 misstates the appraisal value per the I&A’s. See notes above regarding this issue.
      o    Please restate the omnibus clause such that the division of future assets is clear, as the Order sets forth a particular distribution that, while appearing equitable and appropriate, is not strictly 50/50.
Appearance by counsel required (by VCourt if preferred).

PR-23-000327 ESTATE OF MILLY B. SIMS
Hearing on Status Report:It was not necessary for the Report to have been set for hearing, however it was, and Notice of Hearing is on file reflecting that all interested parties were served with a copy.
Do not recommend continuance of hearing on the Status Report.

Account Review Hearing (on retained funds) continued from 11/07/24:
An Accounting on the $5,000.00 retained funds has not been presented for the court’s approval pursuant to Local Rule. Recommend continuance to 05/21/25 to allow time for final estate tax return, as requested in the Status Report.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-23-000601 ESTATE OF CAROL HAWKINS
Inventory Review Hearing continued from 08/21/24:
Nothing filed since previous hearing.
Letters issued 02/01/24. Inventory and Appraisal due 06/01/24.
See Local Rule 8.41 B.
On 08/21/24, the court directed personal representative’s counsel to file the Final Inventory and Appraisal prior to this hearing.
•    Recommend court issue an Order to Show Cause to personal representative and counsel to be personally present to receive the court’s order. 
•    Recommend court compel Personal Representative to file the Final Inventory and Appraisal pursuant to Probate Code § 8804 or face possible sanctions including removal from office.
The Administrator appears to have relocated out of state and not notified the court.
•    Statement of residence not on file (PrC§8573).
Appearance by Administrator and her counsel required (by VCourt if preferred).

PR-24-000295 ESTATE OF GERALDINE KITCHENS, AKA GERALDINE SANTOS
Hearing on Petition to Determine Persons Entitled to Distribution of Estate (PrC§11700) continued from 08/20/24:
•    Notice of hearing is on file for Executor’s counsel but not on Executor herself – as Executor is a devisee of decedent’s will, Notice of Hearing on her appears required by PrC§11701(c).
•    Petition does not appear to include any argument about petitioner’s entitlement to distribution, such as the fact that he may be an omitted spouse; petition includes an allegation that there exists a dispute among the devisees and petitioner regarding the characterization of property that may or may not be part of this estate but does not reflect petitioner’s own position.
•    An Inventory and Appraisal is not yet on file as alleged in the petition. 
Please supplement or amend the petition (see California Rules of Court rules 7.3 and 7.53) to provide the basis for petitioner’s entitlement to distribution, and, if necessary, file points and authorities in support of petitioner’s argument.

Recommend continuance to 02/20/25, to coincide with Inventory Review Hearing already set, to allow time to cure defects.

Request for Judicial Notice file-marked 07/29/24 and 08/28/24 will be submitted to court for determination at the continued hearing date. 

Letters Testamentary have not yet issued pursuant to PrC§8480 because Executor has so far failed to file the required bond. Recommend court issue Order to Show Cause to Executor and Executor’s counsel to appear and show cause on 02/20/25 why she should not be removed and the case dismissed for her failure to file proof of securing bond so that Letters may issue.

Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000709 ESTATE OF CONSUELO GLADYS QUINTERO
Hearing on Petition for Letters of Administration continued from 08/22/24:
Requested bond of $250,000.00 appears adequate based on estimated value of estate alleged in the petition.
Recommend approval of petition with bond of $250,000.00.
Recommend Inventory Review Hearing 06/04/25 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000828 ESTATE OF FERMIN BECERRA GOMEZ
Hearing on Amended (file marked 10/12/24) Petition for Probate of Will and for Letters of Administration with Will Annexed continued from 09/12/24:
Bond waivers on file for all testate heirs.
Recommend approval of petition and admission of Will to probate.
Recommend Inventory Review Hearing 06/05/25 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-20-000290 SABRION OKIS BUSH SPECIAL NEEDS TRUST
Hearing on Second Account and Report of Trustee and Petition for its Approval; For Approval of Accounting; and for Approval of Trustee’s Fees and Attorney’s Fees and Costs Advanced:
REVIEW IN PROGRESS. PLEASE CHECK BACK.

PR-23-001066 ESTATE OF DEBORAH LYYN STAUSS
Hearing on First and Final Report of Administrator on Waiver of Account, Petition for its Approval, for Ordinary Attorney’s Fees, and for Final Distribution:
•    Notice of Hearing not on file (PrC §§ 10830, 11000, 11601).
•    Proposed Order has the following defects:
    o    Department recites Dept 21 instead of Dept 22.
    o    Time recites 8:35 instead of 8:30am.
    o    Does not specify the amounts to be distributed.
•    Disclaimers, having not been filed within nine months of decedent’s death, appear to be untimely pursuant to PrC§§279-280 and thus not effective.
•    There were seven Creditor’s Claims filed in this matter.  The Report shows that six were allowed in part and subsequently paid. Neither a notice of withdrawal filed by the creditor nor a Form DE-174, Allowance or Rejection, was filed in this matter for these claims. See California Rules of Court rule 7.401. 
Recommend continuance to 04/15/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-000630 WENDY SHARON TATRO REVOCABLE TRUST
Hearing on Fourth Account and Report of Trustee and Petition for its Settlement, for Approval of Compensation of Trustee and Compensation of Attorney for Trustee, and for Allowance of Periodic Payments to Attorney for Compensation:
Notice of Hearing appears complete.
Recommend approval of Petition.
Recommend Account Review Hearing on 12/15/26 for receipt of Fifth Account for the period of 03/01/24 through 02/28/26.
Appearance by counsel required pursuant to language used in the proposed Order (which reflects that counsel appeared) (by VCourt if preferred).

PR-24-001152 ESTATE OF IRENE S. DALEY
Hearing on Spousal Property Petition:
Petition item 9 was not completed (names, relationships, status as adults or minors, and addresses of all those identified in items 5 and 6).
Copy of Letters not on file (petitioner alleges herself to be the personal representative of the estate of decedent’s surviving spouse).
Attachment 7 did not include: date of marriage, date property was purchased, source/characterization of funds for down-payment (if any), source/characterization of funds for mortgage, maintenance, property taxes, etc.
Please also provide a copy of the earlier recorded deed which reflects how title was held prior to the Quitclaim Deed, as there is no reference to decedent’s name in the Quitclaim Deed. The Quitclaim Deed only demonstrates that the decedent’s surviving spouse quitclaimed his interest to himself.
Recommend continuance to 03/25/25 to allow time to cure defects. 
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-001156 ESTATE OF WESLEY DEWAYNE GROGAN SR.
Hearing on Petition for Letters of Administration:
Requested bond of $350,100.00 appears adequate based on estimated value of estate alleged in the petition.
Recommend approval of petition.  
Recommend Inventory Review Hearing 06/05/25 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-001159 ESTATE OF JENNIFER ERIN BRASIL
Hearing on Petition for Letters of Administration:
Recommend approval of petition with bond of $250,250.00.
Need new proposed Order that includes order requiring bond as pled.
Need new Letters: place of affirmation (item 4) omitted.
Recommend Inventory Review Hearing 06/04/2025 pursuant to Local Rule 8.41 B.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-001160 ESTATE OF VIEVA LAVERNE THORNTON
Hearing on Petition for Letters of Administration:
Requested bond of $268,000.00 appears adequate based on estimated value of estate alleged in the petition.
•    It is not clear if notice was given to the person having legal custody of the minor heir [CRC 7.51(d)].
Recommend continuance to 01/31/25 to allow time to perfect notice.
Appearance not required (by VCourt if preferred).

PR-24-001163 ESTATE OF CLOYED DEVOTA SERVAES
Hearing on Petition for Letters of Administration:
•    Form DE-121 Notice of Petition to Administer Estate not on file.
•    Affidavit of publication not on file. See Local Rule 8.12.
•    Forms DE-140 and DE-150, Proposed Order and Letters, not submitted.
•    Waivers of bond [Form DE-142/DE-111(A-3e)] not on file for all intestate heirs (see Probate Code section 6401). Bond may be required. Minimum bond would be $20,000.00 pursuant to Local Rule 8.33 and maximum bond $140,000.00.
•    Petition item 3d reflects that the estimated value of decedent’s estate is under the threshold for formal probate. No declaration regarding necessity of probate was provided.
While Examiner does not consider the last above note to be a fatal defect, it is the court’s discretion to consider granting a petition for probate under the threshold.
Recommend continuance to 04/15/25 to allow time to cure defects.
Appearance not required (by VCourt if preferred).